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2019消费金融报告A:巨头争雄 业绩两重天

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-06-05 14:40:30
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2019消费金融报告A:巨头争雄 业绩两重天

  2019消费金融报告Z:巨头争雄 业绩两重天

  时代周报记者 黄坤 发自上海

  5月30日M,重庆小米消费金融有限公司uQO(以下简称7SKt“小米消金uYvt”B)挂牌AwuKbR,成为第26家持牌消费金融公司8hI。

  从2009年首批牌照试点算起,国内消费金融公司发展已有十年之期,银行保险产业互联网等巨头夺金6fp2,行业大变阵B5YZs,2019年在消费金融监管政策收紧与市场竞争加剧下xB,持牌消费金融的第一梯队公司也再次迎来大洗牌bnR。

  截至5月31日AOS,据时代周报记者不完全统计20H,已开业的26家消费金融机构中Vl,已有22家亮出2019年M4ZAO“成绩单Q”m3P。

  从资产规模和营收来看f,捷信依然是行业龙头eIqn,但从净利润看BtrK,招联1Jp、捷信x5LkJ5、兴业位居前三。值得关注的是B6t,三大指标中C8JjWb,招联两位数的增速远高于捷信gcZFf7(详见图表hlJ)kHz5。

  5月28日gYtor,招联金融相关负责人告诉时代周报记者BD4p,q4“招联金融能够保持良好的业绩表现l1,得益于其首创纯线上0LJK、轻运营的互联网消费金融模式,不断通过自主创新和发挥金融科技优势HNpK,持续在消费金融领域深耕细作,并在提升运营效率RGek、控制成本等方面取得诸多成效X9OTG。D”

  与此同时gyA,时代周报记者发现CAUk3W,持牌消费金融2019年的业绩陷入冰火两重天agQzwp,在头部企业热火朝天的同时5Uh2,中银消金YaQF、苏宁消金smfG、晋商消金与华融消金的营收nnC、净利润单项出现同比负增长60BUM。

  6月1日ozr,中国社会科学院经济研究所教授仲继银在接受时代周报记者采访时表示qx,大部分行业充分发展后71,都会接近于赢家通吃wBZRj,产业组织结构演变为第一第二名占领绝大部分市场tc。

  麻袋研究院高级研究员苏筱芮曾分析指出Wr,一是头部机构利用先发优势N,已牢牢把持市场份额IBB;二是部分中小消金机构由于前期策略激进fel、贷后管理未及时跟进等因素MCTk2,资产质量有所恶化8fq。

  5月30日YCj,展望2020年aSD1,融360大数据研究院高级金融分析师李万斌向时代周报记者表示rS,受疫情影响NrH2,上半年消费贷款的规模预计将有所收缩nZT,更少的消费金融资源和多元化的竞争对手,无疑将激发各家消费金融公司跳出固有思维模式,开拓新的获客方式x。

  头部企业变换大王旗

  行业内部分化加剧0,头部平台排名出炉y。目前在已公开的2019年度报告的持牌消费金融公司中o,净利xxl“战绩62pB”位居前三的是:招联消金、捷信消金spBjb、兴业消金Nm。

  公开资料显示UePi,22家消费金融公司总体净利润规模达68亿元TS。据零壹智库统计5,有7家公司gQsTf“招联LVb、捷信YdvYx、兴业dZJf、马上KpHT、中银TGAv、长银TCNMT、中邮yT0F9j”净利润超平均水平iWca,其总利润为59亿元yuo,占22家净利润规模的85.9%k。

  具体来看x,2019年招联消金净利润14.66亿元7KX,较2018年增长约17.0%Bva,成为2019年净利润排名第一的消费金融公司jX,比2018年上升一位MUiMe。

  招联消金相关负责人曾向时代周报记者透露,nwVP“以捷信ag5、中银等为主的老牌消费金融公司擅长3umXl‘陆战kvftE’,采取人海战术1uH,进军线下市场pEN1。招联金融在人海战术的成功经验面前HisdA5,选择了创新PswOJ,打造了纯线上E、轻运营的互联网消费金融经营模式VUJv。avF”

  捷信消金以1045.36亿元的总资产额位列第一6e,成为第一家总资产“破千亿a”的公司kH。

  反观其2019年营收03VA、利润却双双下滑scZN,实现净利润11.4亿元fJlz,营业收入170.38亿元4I,失去了净利润第一的王座2EYF,被招联消费金融反超CZ。另据财报披露70jvg,截至2019年底XlAx,捷信消费金融发放贷款970.13亿元k,逾期贷款共计90.2亿元Sfl,同比2018年的76.44亿元增长18%lb。

  捷信消金表示nYHV,疫情对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营以及整体经济运行造成一定影响Xu4,从而可能在一定程度上影响公司信贷资产的资产质量或资产收益水平0Ydn。

  李万赋告诉时代周报记者j,不管是从经营业绩还是基础设备上说,捷信走的是偏hyO9“财大气粗tqV”的路线zZk:规模较大m,但增速较慢gMYsh;资金渠道多Qcfsh,但资金成本较高E0Z14;贷款规模较大I,但资产质量相对较差jbksb,而且拖累了业绩pzZ,营收和净利润均出现负增长AD。

  近两年捷信也在有意识减少线下店面Mgk0,探索线上发展之路b。

  6月1日,捷信消金相关负责人告诉时代周报记者opknU0,为了快速适应市场变化qa,捷信从对用户的购物习惯7vOs、消费场景转化趋势出发F5g4,跳出固有思维V6qF,以创新金融科技为手段率先布局企业数字化转型ocCbD,发力构建3a“线上+线下GC”深度融合的创新型消费模式jYt。

  中间梯队面临洗牌危局

  从目前已披露数据来看oAil,大多数消金公司2019年成绩单全红4G,但中银消金fP1t9、苏宁消金oIC、晋商消金与华融消金的营收pAmc、净利润单项出现同比负增长T。

  对于此番持牌消金公司业绩分化与洗牌I87B,有专家公开表示yHC,洗牌也是一颗试金石x0GtZ,可以验出企业价值的真实成色5XS。巨震之下S,自身抗风险力欠缺的企业p,会露出问题底裤M。长期来看,随着获客成本和资金成本的不断抬升,持牌金融机构净利增长空间或将进一步收窄aEH。

  华融消金是为数不多亏损的持牌消金公司mc0p。2019年实现税前利润-2.63亿元6w。从历年财报来看zPdZ1,华融消金2017年实现扭亏为盈之后,2018年华融消费金融净利润出现大幅下跌OEs,同比下降88.2%。2019年wCLHw,税前利润更是出现断崖式下滑7bitF。

  晋商消费金融从2018年第四季度出现亏损开始ths,就难改颓势P3,据宇信科技财报显示NpVK,晋商消费金融2019年营收3.72亿元gdh,较2018年3.38亿元增长约10.06%ZqiL8o,但净利润只有5221.9万元,同比下降36%FVQT。

  在目前已披露年报中zsG,晋商消费金融是为数不多出现总资产增速下降的机构Ne。且整体资产规模也最低YUjtW,总资产65.17亿元fT,较2018年减少0.85%k,负债合计58.36亿元Zwsfm,较2018年减少约1.08亿元Cve。

  同时Wtbg,时代周报记者发现DMP,苏宁消费金融上半年净亏损1.966亿元hAp,上年同期亏损0.289亿元,下半年扭亏为盈LBZ,但全年仅实现净利润0.1亿元,较上年负增长77%eI6。

  5月29日sPDx4,苏宁消金相关负责人向时代周报记者解释Pg,8osiM“上半年公司转型金融科技平台T,在金融科技进行大规模投入F0cV,输出流量和技术服务Arp4,以开拓新的收入来源0ctAk。gY”

  对于上述情况gmx,5月31日w,小米金融科技研究中心向时代周报记者表示VY0JA,场景流量集中造成了行业的马太效应,随着流量红利消失7Hi,市场从蓝海变为红海0Ujh,头部流量消金公司会注重前期积累客户的转化T5rFL,尾部无流量企业则需面临竞争下更贵的获客成本和被多次筛选后的更低的客户质量TwyhL,导致不良率抬升2kh,甚至被迫转型fis。

  核心竞争8i1:加速线上布局与转型

  消费市场正在复苏8wo,2020年疫情的出现短期改变了原有消费金融场景格局s7。

  对于2020年一季度的业绩情况xXSMqO,多位消费金融公司高管对时代周报记者坦言Uj,疫情对短期内消费金融行业盈利都有一定的影响5C,催生着企业作出变化T2o,部分用户收入和偿债能力受影响JOC,对消费金融公司的风控能力、技术能力都提出了更高要求。

  5月31日uGg3zF,融360大数据研究院研究员李万赋告诉时代周报记者zo,7I7s“疫情期间热门线下场景都受到挤压tjI,同时也催生了线上教育2P、互联网医疗等大量线上场景的出现和发展meZy。疫情过后EBx,随着部分流量重新回归线下3U3,线下场景的热度也会慢慢恢复7fY,但新生的新零售场景也将会留存下来K,同时也将面临着新一轮洗牌。izMew”

  时代周报记者发现lg,为应对疫情带来的挑战ol,持牌消费金融公司无论2019年成绩如何ZL5bu,都在积极布局和投入金融科技d0AqM,正在通过线上消费场景扩容来冲抵线下场景的消极影响w8O。

  5月29日Lg,中邮消费金融告诉时代周报记者xhyJ,DO“lZ‘线上线下联动h0,线上为主xEV,互联网+线下创新u1F’的业务发展模式已成为公司核心优势RcA,通过自主研发的金融科技力量引领业务发展WwT。疫情期间oA,公司主动引导客户通过线上方式自主办理金融业务,保障客户线上信贷金融服务AL5。G34”

  “苏宁消金打造的67‘智慧信贷Sass服务平台Vg’在去年顺利投产w,成功转型金融科技服务平台,一方面提升了个人客户ogsb‘极速审批trIqP,秒极响应2di’的信贷体验QL;另一方面实现了对中小金融机构、流量平台和场景生态的整合运营zq。knM0n”苏宁消费金融相关负责人5月29日告诉时代周报记者y,

  除了直接消费场景外eGP,5月31日AlgQ,融360大数据研究院高级金融分析师李万赋向时代周报记者表示Y,流量导向下Pe,2020年新零售场景和新兴热门渠道都将成为新增长点sguKBq,抖音gsC、快手等各类短视频平台因渠道流量大也成为争夺对象PD。但各类消费金融机构扎堆涌入新场景BtD,势必面临优胜劣汰的局面Mh8,入场同时需额外注意严格把握风控情况V51。

  消金十年SCr,从2009年以消费金融公司为试点,推动消费金融产业的发展a0yoZ;到以互联网金融为契机GV,扩大新消费领域的金融支持dY;再到积极整顿消费金融行业乱象189y,规范行业健康发展jYn8l;从银行系独占鳌头到多方巨头夺金IX,消费金融在经济结构升级中5,不断走在创新与规范的路上0。

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责任编辑Am6:杨亚龙

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