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JS环球生活发售价大幅下调 下周三于港交所挂牌

2019-12-13 22:29:33

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  据IPO早知道消息,即将赴港上市的九阳间接控股股东、家电生产商JS环球生活有限公司(以下简称“JS环球生活”)于12月9日至12日进行招股,发售价为每股5.20港元,计划于12月18日挂牌上市,由瑞士信贷、摩根士丹利和工银国际担任联席保荐人。

  来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

  编辑 | C叔

  JS环球生活最初拟定于10月25日进行定价,并于10月31日在香港主板上市,但却于10月26日确定推迟上市进程。早前,曾有消息称,JS环球生活将其发行价拟定为每股5.55港元,位于发行区间每股5.55港元至7.25港元的底部,其账簿于正式定价前便已获得足额配售。不过当时JS环球生活考虑到无法保证获得足够可靠的订单,因此不得不选择暂时取消上市计划,于本周再次重启IPO计划。

  三度冲击A股IPO募资金额约为3.32亿美元

  而JS环球生活最终将定价下调至5.20港元,共计发行约4.99亿股股份,并授予最高7497万股的超额配售权,意味着本次上市的募资金额约为3.32亿美元(不行使超额配售权)。

  2此前,路透社曾报道称,JS环球生活在招股书中着重强调其在中美两大市场中的协同效应,而投资者对上述所讲“故事”并不买账,主要担忧的点在于JS环球生活的业绩会因微妙的国际形势而存在较大不稳定性。另外,还有分析认为,JS环球生活取消10月上市的一部分原因也是因为缺乏了基石投资者的支持。

  而本次重启IPO,JS环球生活就引入了两位基石投资者的加持,共认购约1.3亿美金的发售股份,占总发行股数的39.2%,其中由CPE美元基金旗下的CM Kinder EducationII Limited认购约1亿美金股份,彤程投资集团认购约3000万美金股份。

  本次上市,募集资金的50%将用于偿还一家商业银行的贷款,20%将用于新产品的研发以及供应链的整合拓展,20%将用于市场营销和拓展品牌知名度,剩余10%将用于一般营运资金和企业用途。

  营收连续增长

  JS环球生活目前拥有国内厨房电器制造商九阳生活和美国家用电器制造商Shark和Ninja两大品牌。根据弗若斯特沙利文报告显示,以市场份额计算,JS环球生活于2018年在小家电企业中分别排名全球第六和中国第三。其中,破壁机、食物料理机在中国市场排名第一,吸尘器在美国排名第一,扫地机器人、蒸汽拖把和多功能烹饪煲在美国排名第二。

  而SharkNinja业务部门,则于2017年9月被JS环球生活收购,主要在欧美市场销售家居环境电器及厨房电器。

  截至2018年底,以零售额统计,Shark品牌在美国吸尘器市场的份额为36.4%,排名第一,相比起2010年的1%市场占有率可以说是异军突起。Shark旗下的蒸汽拖把也在美国市场排名第二,市场份额达28.5%。?而负责竞争美国厨房电器市场的Ninja品牌在美国搅拌机市场也拔得头筹,

  2018年市场份额为30.2%。旗下产品Foodi, 作为市面上首款将加压蒸煮以及空气油炸两种烹饪方法结合一体的多功能烹饪煲,于2018年被引进美国和加拿大市场,在美国市场排名第二,占有了14.4%的市场份额。‘

  财务数据来看,2016年至2018年,JS环球生活的营业收入分别为11.03亿美元、15.63亿美元和26.81亿美元,毛利分别为3.51亿美元、5.19亿美元和9.99亿美元,年内溢利分别为1.22亿美元、1.40亿美元和1.12亿美元。2019年前6个月,JS环球生活的营收为12.35亿美元,同比增长7.1%;毛利为4.62亿美元,同比增长8.7%。

  其中,鉴于JS环球生活在2017年9月完成了对SharkNinja的收购,因此2017年和2018年的收入分别实现同比41.7%和71.5%的增长。同时,此次收购也使得JS环球生活在海外市场的收入来源有了大幅增加,2018年来自北美、欧洲以及其他市场的收入已超过国内。

  九阳分部占据集团总收入的比例在逐年降低,从2016年的97.9%降至2018年的44.0%。而在前年才成立SharkNinja分部,增长速度极为可观,2017年占比为30.5%,到2018年已经超过集团收入的一半达到55.1%。

  值得注意的是,JS环球生活的IPO推迟也是港交所2019年第三大搁置原上市计划的项目。在此之前,百威亚太和易商红木ESR均推迟了上市计划。不过,上述两大项目已先后于9月底和11月初重新完成挂牌上市。

责任编辑:李朝霞


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